Creating the Analyst Notes from the Analyst’s perspective / Crear nota de analista desde la perspectiva de un analista

Before the analyst will be able to start creating progress notes, some pre-requisites must be met. Please refer to the help article below, on what needs to be prepared before creating progress notes.

The analyst should log into the system using their login credentials. They will first see the client's screen, which shows the outline of their clients. Click on Forms, Data & Time found on the left navigation.

Select a Client from the dropdown menu.

You will see this calendar view screen.

Click on the plus sign (+) and a pop-up screen will display.

Select CREATE ANALYST NOTE.  This is where the analyst will input their progress notes for the client.

Always select the visit to which this note belongs.

Once you enter all information, scroll down to the bottom and click SAVE.

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Crear nota de progreso desde la perspectiva de un analista

Antes de que un analista puede crear una nota de progreso algunos requisitos deben ser cumplidos. Para eso puede referirse al artículo en el enlace debajo.

El analista debe iniciar sesión en el sistema utilizando sus credenciales. Lo primero que verá es la pestaña de clientes. En el menú de navegación lateral, debe hacer clic en formularios, datos y hora (Forms, Data & Time).

Seleccionar el cliente (Client) en el menú desplegable.

Podrá ver la pantalla del calendario.

Haciendo clic en el ícono verde con el símbolo de adición (+) se desplegara una ventana emergente.

Seleccione crear nota de analista (CREATE ANALYST NOTE). Aquí es donde el analista podrá ingresar su nota de progreso para un cliente. 

Una vez ingresada toda la información y los datos, desplácece hacia abajo y haga clic en guardar (SAVE).

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