Client Addresses / Direcciones de clientes

The Addresses tab is found on the client's profile page. Here, you will be able to see the service addresses of the client. 

The address that was entered upon Adding the Client will reflect on the addresses tab as the default address of the client. In this screen, you can add more service addresses, edit the existing addresses, set up a new default address, and delete the address that is no longer used by the client.

To navigate to the client addresses screen:

  1. Click clients on the left navigation menu.
  2.  Select the client that you want to add an address to.
  3. Click the Addresses tab. 

To add a new client address:

  1. At the client addresses screen, click on the Add New Client Address button.
  2. The Add New Client Address pop-up screen will appear. Type of Address, Address 1, City, State and ZIP are the required fields on this screen. You can configure the Type of Address at the Settings - Places of Service screen. You may set an optional Name/Title of the specific address selected by entering it at the Optional Title field. If the Default Address - Yes checkbox is selected, the newly added address will become the default address that will show when scheduling a visit for the client. 
  3. After you enter all information, click the Create Client Address button.

The new address will be created successfully. 

You can delete any address by clicking on the delete action button, and you can edit any address by clicking on the edit action button.

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Direcciones de clientes

La pestaña de direcciones se encuentra en el perfil del cliente. Aquí es donde podrá ver todas las direcciones configuradas para el cliente. 

La dirección que fué ingresada cuando se añadió al cliente se verá reflejada en la pestaña de direcciones como la dirección predeterminada. En esta pantalla podrá añadir más direcciones de servicio y editar o borrar las existentes. También podrá cambiar la dirección predeterminada por otra cuando lo desee.

Para navegar a la pestaña de direcciones:

  1. Haga clic en clientes en el menú de navegación lateral.
  2.  Seleccione el cliente al cual quiere añadirle una dirección.
  3. Haga clic en la pestaña de direcciones

Para añadir una dirección nueva:

  1. En la pestaña de direcciones, haga clic en el botón de añadir nueva dirección (Add New Client Address).
  2. En la ventana emergente que aparece, seleccione el tipo de dirección y luego ingrese todos los datos requeridos dirección 1, ciudad, estado, y código postal (Address 1, City, State y Zip). Se puede configurar un nombre o título opcional de una dirección en específico ingresando texto en la casilla de texto. Si se selecciona la opción de dirección predeterminada (Default Address - Yes), esa dirección será la nueva dirección predeterminada cuando se programe una visita en la pantalla calendario. Si es un administrador o superusuario con los permisos necesarios, puede configurar los tipos de dirección (Places of service) en Configuración>Lugares de servicio (Settings - Places of Service).

3.Luego de ingresar toda la información necesaria, haga clic en el botón para crear dirección de cliente (Create Client Address).

La dirección nueva será agregada al perfil.

Puede editar cualquier dirección haciendo clic en el botón de editar o eliminar la dirección haciendo clic en el botón borrar.

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