Importing clients in bulk / Importar clientes de forma masiva

    1. Click on Settings at the top-right menu, and select Import Clients (Bulk).


    2. You will be directed to the Import Client (Bulk) screen. 

    3. It is important that you Import a file with the correct columns. Please download the sample template by clicking the Click to view sample Template link. 4. The file must be in CSV with all the columns found in the template. First and Last Name are required. In case there are rows that lack First and/or Last Names, they will be skipped. Client type should match those already defined under Company Settings > Client Type screen.

    5. Click on Choose File and select the file you want to upload.

    6. Click IMPORT

    7. You will be able to find all successfully uploaded data at the client screen.

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    Importar clientes de forma masiva

    1. Haga clic en ajustes en el menú de navegación superior y seleccione importar clientes (Import Clients Bulk).

    2. Se le redirigirá a la pantalla de importación masiva.

    3.Descargue el archivo plantilla haciendo clic en ver ejemplo de plantilla  (Click to view sample Template).

    4. El archivo debe estar en formato CSV con las mismas columnas que en la plantilla. El nombre y el apellido son requeridos. En caso de que alguno de esos datos falte. Behaviorsoft se saltará esa linea. El tipo de cliente debe coincidir con uno de los previamente configurados en la pantalla de tipos de cliente en ajustes.

    5.Haga clic en elegir archivo y seleccione el archivo que desea importar.

    6.Haga clic en importar.

    7.Podrá encontrar todos los datos importados de forma exitosa en la pantalla de clientes.

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